Unsere Leistungspakete

Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung GmbH bietet drei klar strukturierte Leistungspakete an, die sich an verschiedene Anlegerbedürfnisse und Vermögensgrößen richten. Jedes Paket beinhaltet professionelle Betreuung, transparente Berichterstattung und den Zugang zu unserer bewährten Anlagemethodik. Die Pakete sind so konzipiert, dass sie mit Ihrem Vermögen und Ihren Anforderungen mitwachsen können. Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine individuelle Konfiguration wünschen.

Basis

ab 0,5 % p.a.

Das Basispaket richtet sich an Einsteiger und Anleger mit einem Portfoliovolumen ab 50.000 €, die eine solide, professionell betreute Anlagestruktur suchen.

  • Portfolioverwaltung ab 50.000 € Anlagevolumen
  • Jährliches Strategiegespräch mit einem Berater
  • Quartalsweise Portfolioberichte
  • Zugang zu Standardanlageklassen (Aktien, Anleihen, ETFs)
  • Online-Reporting-Portal
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Premium

ab 0,75 % p.a.

Das Premiumpaket ist ideal für erfahrene Anleger mit einem Portfoliovolumen ab 250.000 €, die eine engere Betreuung und Zugang zu erweiterten Anlageinstrumenten wünschen.

  • Portfolioverwaltung ab 250.000 € Anlagevolumen
  • Halbjährliche persönliche Beratungsgespräche
  • Monatliche Detailberichte & Marktkommentare
  • Zugang zu Fonds, Zertifikaten und alternativen Anlagen
  • Priorisierter Kundendienst mit direktem Berater-Kontakt
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Institutional

Individuell

Unser Institutionalpaket ist maßgeschneidert für Family Offices, Stiftungen und institutionelle Anleger mit komplexen Anforderungen ab 1.000.000 € Anlagevolumen.

  • Vollständig individualisierte Anlagestrategie
  • Dedizierter Relationship Manager
  • Wöchentliche Reports und Ad-hoc-Analysen
  • Zugang zu allen Anlageklassen inkl. Private Equity & Strukturierte Produkte
  • Steuerliche und rechtliche Koordination auf Anfrage
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